全球集资规模最大的IPO将至港

　　盛传会是今年最大型新股的中国邮政储蓄银行（简称：中邮储），昨日已向联交所递交上市申请，外电报道指，该行的集资额为80亿美元（约624亿港元），若能于今年上市，将为本港今年最高集资额的新股，亦为继阿里巴巴于美国上市后，全球集资规模最大的IPO。
　　十大投资者451亿入股17%
　　据中邮储初步上市文件显示，该行去年下半年引入10名重量级战略投资者，包括瑞银、国寿（02628）、中电信（00728）、蚂蚁金服、加拿大养老基金、摩根大通、淡马锡、世界银行集团旗下国际金融、银行及腾讯（00700）旗下深圳腾讯。10投资者以每股3.89元（人民币，下同），总代价为451.4亿元，共入股该行新股发行前16.92%的股权。其中，瑞银及国寿持股比例较多，分别占新股发行前的4.99%及4.87%；中电信及蚂蚁金服分别持有1.66%及1.08%，深圳腾讯则持股最少0.19%。
　　中邮储表示，与摩通、瑞银、及国寿会在金融业务上有所合作，包括国际业务、投行业务及零售金融业务。至于与蚂蚁金服及深圳腾讯则多会在互联网金融业务合作，例如研究制定支付结算、场景开拓、商户服务、联合贷款、联名信用卡等合作方案。此外，亦会与淡马锡在可行范围内，利用相关资源，协助中邮储评估个人贷款及中小微企业贷款业务的现状和差距；而与国际金融则在农村金融领域开展合作，提供咨询服务，对本行相关产品服务及流程进行全面分析，对比国际最佳做法，提出完善改进建议。
　　至于中邮储财务方面，招股书显示，该行截至今年三月底净利息收入41.7亿元，资产总额约7.7万亿元，核心一级资本充足率达到8.35%，存贷比39.6%，当中个人消费贷款和小微企业贷款占比合计为53%，大型企业贷款占比26.5%。资产质量指标方面，不良贷款率由去年底0.8%略微变化至0.81%，拨备覆盖率286.71%。截至去年底止，该行净利差为2.71%，按年跌0.16个百分点，净利润为348.57亿元，上升7%。