广发证券在港集资 有望成最大宗IPO

　　据香港《文汇报》报道，内地证券行密集来港上市，内地第四大证券商广发证券(1776)昨(23日)开展H股新股发行工作，初步计划集资279亿元，有望成为今年本港最大宗IPO。广发证券更获18名基石投资者护航，涉资18.7亿美元(约145.86亿港元)，相当于逾五成集资额。另外，市传内地第五大券商华泰证券及无锡券商国联证券已在上周二(17日)递交IPO申请，市传两者分别集资156亿元及15.6亿元。
　　广发证券昨举行投资者推介会，当中不乏大型中资及国际机构。18名基础投资者共认购逾145亿元股份，当中富邦人寿保险入股3亿美元，瓴睿资本及交银资产管理分别认购2.5亿美元及2亿美元。
　　广发最多集资279亿
　　据初步招股文件显示，该行计划发行14.798亿股H股，每股招股价15.65元至18.85元， 集资最多约279亿元。保荐人为高盛及广发证券(香港)。该股将在本周三 (25日)起招股，每手200股，入场费约3,808元。广发证券将在月底定价，下月10日正式挂牌。
　　集资所得50%将用于发展公司的财富管理业务；20%用于发展公司的投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务；30%用于国际业务；而派息比率不少于30%。
　　Niraku将下周四挂牌
　　此外，日本弹珠机游戏馆Niraku(1245)今日起至周五招股，共发行3亿股股份，当中10%为香港公开发售，另设15%超额配股权，招股价介乎1.1元至1.28元，每手2,000股，入场费约为2,585.8元。其计划于下周四挂牌上市，申银万国为独家保荐人。
　　集团主席谷口久德昨在记者会上表示，初步计划派息比率在30%水平，暂时未有扩展海外市场计划。年内将在日本开设一间旗舰店，可容纳逾千台游戏机。
　　以招股价中位数1.19元计，集资净额约为2.81亿元，当中90%用于2016年至2017年福岛县、群耿县及茨势县一共开设5间新的游戏馆。8%作投资信息科技系统之用；2%作为运营资金。
　　和美医疗拟在港IPO
　　另外，市场消息指，和美医疗计划在港IPO，集资额介乎2亿至2.5亿元，最快在6月份挂牌。据称，该公司已向联交所递交上巿文件，大摩及建银国际为保荐人。
　　据该公司公布的初步上巿文件，其为中国最大的私立妇产科专科医院集团，在中国所有私立妇产科专科医院集团中排名首位，市场份额约占13%，为业内第二大竞争对手市场份额的两倍以上。
　　创业板方面，汇能集团(8105)于今日挂牌，按每股配售股份0.5元，并将自配售收取的所得款项净额约660万元。公司发行1.25亿股配售股份，包括8,500万股新股份及4,000万股销售股份。公司指，配售股份已获温和超额认购。
　　福耀孖展超购逾2.5倍
　　至于福耀玻璃(3606)及韩国高伟电子(1415)在昨日截孖展，今日截止公开发售。前者认购额有所升温，8间券商合共为其借出25.89亿元孖展额，相当于公开发售超额认购逾2.5倍。高伟电子共收到7,280万元孖展额，相当于公开发售约六成认购。