3月30日消息,海通证券(13.26, -0.28, -2.07%)今日早间发布《第六届董事会第二十三次会议决议公告》,同意本公司控股子公司海通恒信国际租赁有限公司(以下简称“海通恒信租赁”)分拆独立上市,公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市交易。
该方案为初步方案,尚须提交中国证监会及香港联交所核准,为确保海通恒信租赁到境外上市的申请工作顺利进行,同意提请公司股东大会授权董事会根据具体情况决定或调整海通恒信租赁境外上市方案。
海通证券公告中未透露具体的发行时间,表示将在改制后的海通恒信租赁股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行,具体发行时间将由改制后的海通恒信股东大会授权其董事会或董事小组根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批进展情况及其他相关情况决定。
本次H股发行的初始发行规模为不超过紧接发行后经扩大后总股本的25%(超额配售权行使前),并授予主承销商不超过上述H股初始发行规模15%的超额配售权。
海通证券表示,公司的各项业务目前都保持良好的发展趋势,海通恒信租赁与本公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性,并在财务、人员、机构等方面保持独立。海通恒信租赁的境外上市不会对本公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响。通过本次分拆上市,海通恒信租赁将通过直接融资进一步快速发展,其收入和利润将同步反映到本公司的合并会计报表中,有助于提升本公司的整体财务表现。同时,本公司能将更多的资源投入到其他业务板块。此外,海通恒信租赁的境外上市将会有力促进上市公司战略升级,将会进一步巩固本公司的核心竞争力、促进本公司的可持续发展。
