保利文化拟赴香港IPO

      有销售文件显示，中国最大的艺术品拍卖行--保利文化集团股份有限公司拟在香港（IPO）筹资高至26亿港元，这将是本地首家上市拍卖行。

      保利文化设定IPO招股价区间为每股28.2-33港元，未计入超额配售权初步拟发售7,778.1万股H股，相当于扩大后股本33%的股份，其中90.9%为新股，9.1%旧股由全国社会保障基金卖出。

      该公司已锁定工银瑞信资产管理公司为基础投资者，将认购其2,000万美元的股份，这批股份设有六个月禁售期。工银瑞信为中国工商银行与瑞信的合资公司。
 
      保利文化今天开始路演，28日定价，3月6日在联交所挂牌上市。中信里昂负责是次IPO安排。

      据载于联交所的上市文件显示，保利文化主要从事艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理以及影院投资管理三大业务。公司前身是保利文化艺术，由中国保利集团于2000年成立，至2009年更名为保利文化集团。

       保利文化于2012年度收入为16.5亿元人民币，净利2.42亿元，分别按年下跌6%及30%。期内艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理以及影院投资管理三大业务的经营溢利率分别为59.2%、5.8%及14%。

      该公司预期，2013年度其收入将不少于2012年度。截至去年10月底止其10个月收入则按年升17%至14.6亿元，净利下跌9%至1.74亿元。